Полковник Николай Устюжанин — опытный профессионал, прошедший школу военной контрразведки. Он виртуозно владеет оружием и приемами рукопашного боя, не раз рисковал жизнью ради выполнения заданий. После гибели агента в проваленной операции офицер заподозрил предательство среди своих. Его временно отстраняют от работы, но Устюжанин решает действовать.
Чтобы спровоцировать предателя, он уезжает в отдаленную деревню к старому товарищу, возглавляющему приграничный район. Устроившись управляющим лесхоза, Николай быстро понимает: эта работа не менее опасна, чем прежняя. Браконьеры, контрабандисты, черные археологи — все они становятся его противниками. А еще он узнает страшную правду: предыдущие лесничие либо бесследно исчезли, либо были убиты.
