Калязин — тихий провинциальный городок, ничем не выделяющийся среди других. Но здесь скрывается тайный институт, где изучают магию. Когда из его стен сбегает могущественная колдунья, Хозяйка стихий, спокойствие исчезает. Охваченная жаждой мести, она отрезает город от остального мира и превращает людей в лесных духов и водных обитателей. Ее цель — стереть человечество, заменив его сказочными созданиями.
Алексей Попов бросает вызов колдунье, чтобы защитить родных и вернуть Калязину свободу. К нему присоединяются кузнец Никита Добрынин и технарь Илья Муромцев. Но Хозяйка стихий не сдается без боя — город становится ареной жестокой схватки. На кону не просто победа, а сама человеческая сущность, любовь и право жить в привычном мире.
