Сан-Франциско, первые годы XX века. В Чайнатауне находят убитой белую женщину, и все улики указывают на китайца. Город охвачен гневом, люди требуют немедленно разогнать китайский квартал. За дело берутся двое необычных сыщиков: пожилой лекарь Цинь Фу, знаток древних методов, и метис А-Гуй, в чьих жилах течёт кровь индейцев.
Им предстоит не просто раскрыть преступление, но и успокоить разъярённую толпу. Каждый шаг даётся с трудом — предубеждения, страх и ненависть мешают правде выйти наружу. Старый врач и охотник с необычной внешностью становятся последней надеждой на справедливость.