Миранда пытается справиться с горем после утраты, записавшись на сеансы психотерапии. Но вместо облегчения она замечает странные вещи — темные силуэты, шепот из ниоткуда. Специалист не смог помочь, и девушка обратилась к гадалке. Та предупредила: за Мирандой следует нечто страшное, угрожающее ее жизни.
Существо проявляет себя через боль, нападая на тех, кто рядом. Его жертвы гибнут мучительно — их лица искажаются в жуткие гримасы, словно кто-то насильно заставляет их улыбаться. Друзья Миранды в опасности, а она не знает, как их защитить.